2022年2月10日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告。2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查于2022年1月初正式啟動，調(diào)查對象以乘用車授權(quán)經(jīng)銷商為主，內(nèi)容分為100多個指標(biāo)，涉及經(jīng)銷商新車、二手車、售后、金融保險(xiǎn)及其他業(yè)務(wù)收入指標(biāo)，經(jīng)銷商人員費(fèi)用、設(shè)施費(fèi)用、土地租金，市場營銷費(fèi)用等支出費(fèi)用等。截至1月28日，調(diào)查共覆蓋50余家經(jīng)銷商集團(tuán)，1317家經(jīng)銷商，共回收有效問卷1283份。報(bào)告顯示，2021年經(jīng)銷商整體的盈利情況有了明顯的改善，汽車經(jīng)銷商對主機(jī)廠滿意度明顯提升。
2021年全年，疫情反復(fù)、芯片短缺等現(xiàn)實(shí)問題對國內(nèi)乘用車市場施加的“制動力”，通過產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈作用于汽車流通領(lǐng)域，對經(jīng)銷商的經(jīng)營造成了較大影響。
2021年汽車經(jīng)銷商滿意度明顯提升
調(diào)查顯示，2021年經(jīng)銷商總體滿意度得分為82.7分，經(jīng)銷商對廠家的總體滿意度明顯提升。2021年汽車經(jīng)銷商滿意度達(dá)到近四年來的高點(diǎn)。
從品牌類型來看，豪華/進(jìn)口品牌的得分最高，為84.8分，合資品牌得分為83.6分，自主品牌得分為78.7分。
調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商針對市場秩序及庫存管理滿意度提升明顯，2021年由于芯片供給不足，產(chǎn)品“供不應(yīng)求”，廠家優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)，經(jīng)銷商庫存壓力減緩，終端優(yōu)惠幅度收窄，使得經(jīng)銷商整體盈利狀況好轉(zhuǎn)。
近三成經(jīng)銷商完成年度銷量目標(biāo)
盡管受到芯片短缺影響，仍有七成經(jīng)銷商完成了全年任務(wù)指標(biāo)的80%以上。調(diào)查顯示，完成全年銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比為29.4%，其中，豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商年度目標(biāo)完成情況較好，近四成經(jīng)銷商完成全年銷售目標(biāo)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)銷商新車銷售價格倒掛情況仍然存在，但明顯好于2020年。未出現(xiàn)價格倒掛的經(jīng)銷商占比上升2.9個百分點(diǎn)至29.4%。
同時，經(jīng)銷商新車毛利率略有好轉(zhuǎn)，由2020年的1.3%升至1.5%。二手車毛利率大幅提升3.4個百分點(diǎn)至8.5%，在二手車市場利好政策推動下，經(jīng)銷商集團(tuán)積極布局二手車業(yè)務(wù)初見成效。
經(jīng)銷商盈利面大幅上升
由于芯片短缺導(dǎo)致供給不足，有利于經(jīng)銷商消化庫存、讓利幅度收窄。從盈利情況上看，2021年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%，虧損面下降至17.5%。
豪華/進(jìn)口品牌整體盈利情況較好，近八成的經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利，合資品牌及自主品牌的盈利經(jīng)銷商占比在50%以下。
在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中，新車銷售利潤占比提升明顯。盡管疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響著消費(fèi)市場，但汽車產(chǎn)品受芯片短缺導(dǎo)致的“供不應(yīng)求”使得終端優(yōu)惠幅度收窄，經(jīng)銷商新車銷售利潤提升。
另外，經(jīng)銷商金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤占比明顯下降。919保險(xiǎn)費(fèi)改后，經(jīng)銷商的保險(xiǎn)傭金收入顯著下降，再加上保險(xiǎn)公司政策收緊，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利能力下降。
經(jīng)銷商面臨的主要困難和挑戰(zhàn)
中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅表示，縱觀2021年，局部疫情反復(fù)、芯片短缺導(dǎo)致車輛供應(yīng)不及時等多重因素，打亂了銷售節(jié)奏，增加了經(jīng)銷商應(yīng)對市場變化的難度。同時，獲客成本的居高不下、客流量減少是經(jīng)銷商的核心痛點(diǎn)。
此外，人員的流失也是經(jīng)銷商面臨的主要壓力。大量人員流失到其他行業(yè)，流失到了造車新勢力愜意，使得人員成本要不斷提升。2022今年上半年，汽車行業(yè)預(yù)計(jì)還會受到芯片短缺導(dǎo)致的供給不充分、供給短缺的問題，一些優(yōu)質(zhì)的資源不能滿足銷售需求。另外集客質(zhì)量不高和線索量不足、售后毛利率有明顯下降都成為經(jīng)銷商面臨的主要壓力和挑戰(zhàn)。
調(diào)查中，經(jīng)銷商提到希望廠家能夠適當(dāng)調(diào)整商務(wù)政策，加大品牌及產(chǎn)品的宣傳力度，幫助經(jīng)銷商穩(wěn)定經(jīng)營。尤其是面對近年來汽車市場諸多不確定因素，希望廠家能快速響應(yīng)，采取有利措施來幫助經(jīng)銷商提升盈利能力。
經(jīng)銷商對2022年汽車市場的信心提升
提及未來整個汽車行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)銷商對2022年汽車市場的信心提升，近90%的經(jīng)銷商保持樂觀態(tài)度，對銷量增長的預(yù)期明顯。
針對經(jīng)銷商投資品牌意向的調(diào)查顯示，經(jīng)銷商對未來投資、收購情況較為謹(jǐn)慎。意向投資或收購的品牌主要集中在新能源品牌、豪華/進(jìn)口品牌和日系品牌，對自主品牌投資意向顯著提升。
不過大部分的經(jīng)銷商對于新建店，或者購買現(xiàn)有店面仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。具體有新建擴(kuò)張意向的經(jīng)銷商，在豪華品牌上是集中在BBA和雷克薩斯品牌。合資品牌主要集中在日系，包括對已經(jīng)有了ID新能源純電產(chǎn)品推出的大眾品牌。對于自主品牌來說，經(jīng)銷商投資意向集中在自主品牌的龍頭企業(yè)，如長城、長安、吉利、比亞迪、紅旗等發(fā)展勢頭良好的品牌。新勢力新能源投資建店大家看好小鵬汽車。
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